Notre méthodologie et notre approche :
L’office patrimonial Français s’appuie sur une méthodologie d’approche globale de votre patrimoine en prenant en compte dans son intégralité :
- Votre structure familiale (membres qui composent votre famille, régime matrimonial, …)
- Vos objectifs (développer votre patrimoine, préparer votre retraite, …)
- Vos investissements professionnels, immobiliers et financiers (sociétés, actions, obligations, biens immobiliers, placements bancaires et d’assurance…)
- Vos revenus et leur source
- Vos charges financières et d’emprunt
- Votre fiscalité et vos charges sociales (Impôt sur le Revenu, Impôt Sur la Fortune, Prélèvements Sociaux,…)
- Vos droits à la retraite
- Votre situation successorale (situation en cas de décès de l’un des membres du foyer)
Notre méthodologie nous permet, après analyse des composantes ci-dessus, d’en déduire votre situation budgétaire et patrimoniale, et de vous proposer les stratégies d’investissement, les mesures patrimoniales à envisager et les investissements et produits adéquats.