Lors de notre analyse, nous vérifions l’adéquation de la totalité des informations patrimoniales et budgétaires transmises et des projets que vous nous évoquez, avec ce que vous cherchez à accomplir, les buts que vous vous êtes fixés et vos objectifs.

Notre conseil se base sur l’analyse de votre situation couplée à vos projets et vos objectifs. Nous déterminons ainsi les meilleures stratégies d’investissement, de conservation de votre patrimoine et de vos revenus, pour vous présenter nos préconisations au sein de notre rapport.

Chaque préconisation est un conseil personnalisé, elles ne sont donc pas obligatoires. Cependant, toutes les opérations préconisées sont cohérentes entre elles et font partie d’une stratégie globale. Par conséquent, il faut être prudent si vous souhaitez les mettre en œuvre sans accompagnement. Nous vous aidons si vous le désirez à mettre en place toutes ou partie de ces préconisations afin de préserver la cohérence globale de votre projet et des stratégies validées ensemble.

Un patrimoine n’est pas figé, il évolue. Nous proposons un accompagnement tout au long de l’année avec votre ingénieur patrimonial pour suivre ensemble le développement de votre patrimoine, effectuer des arbitrages lorsque cela est nécessaire, faire évoluer les stratégies définies ensemble en fonction des changements économiques, financiers ou simplement juridique vous affectant.